航空航天

Redwire以6.15亿美元收购SPAC,在纽约证券交易所上市

关键任务空间系统专家Redwire通过专用采集公司(SPAC),通过合并,设法纳入纽约证券交易所创世纪公园收购公司(纽约证券交易所:GNPK)。

预计该交易将于2021年第二季度完成,新成立的公司估值约为6.15亿美元,同时拥有1.7亿美元的流动资本。继Redwire收购阿盖空间,深太空系统(DSS)和在太空中制作此次合并可能为该公司继续扩大其业已庞大的航空业务组合提供所需的支持。

在Redwire宣布收购消息后,SPAC的股价从10.18美元涨到了10.75美元,涨幅超过5%,但此后一直稳定在10.35美元左右。

“我们很高兴地进入这一业务与创世纪公园,”RedWire董事长兼首席执行官Peter Cannito说。“凭借其广泛的航空航天,运营和金融专业知识,以及强大的行业关系,我们相信创世纪公园是推动Redwire在公共市场增长的合作伙伴。”

近地轨道卫星的图像。
Redwire与SPAC Genesis Park收购公司的合并将获得1.7亿美元的融资。图片来自太空制造。

Redwire的快速增长轨迹

因为它是由私人股本公司创立的AE工业合作伙伴去年6月,Redwire开始疯狂收购航空公司。该公司最初获得了Adcole Space,DSS和MIS在快速连续,之前购买有效负载开发人员LoadPath2020年12月,并将它们合并成所谓的“下一代空间技术平台”。

这些资源为Redwire提供了大量的在轨服务、组装和制造能力,并使其能够进入太空经济。该公司声称,到2040年,太空经济的价值可能达到2万亿美元。该公司已经部署了MIS的技术来推进研发3D印刷新型涡轮样在轨道上,并产生了可观的收入,这要归功于其伞形公司建立的客户群。

事实上,在即将与Genesis Park合并之前,Redwire预计2021年的总收入为1.63亿美元,年复合增长率为72%,到2025年将达到14亿美元。鉴于该公司已经进行了几次合并,它现在认为自己在继续扩大业务规模的同时,是“提高利润率的主要候选企业”。

“Redwire已成为一个首选的首选和选择的可获得者,我们认为其地位将进一步改善为一家公共公司,”Genesis Park的首席执行官和总监Paul Hobby说。“我们对Redwire的增长潜力非常兴奋,我们期待与彼得和他的团队合作,因为他们帮助迎来了这个新的太空探索时代。”

在太空的陶瓷制造模块中制作。在太空中的照片通过。
Redwire预计今年的收购将带来1.63亿美元的收入。照片来自太空制造。

六亿一千五百万美元的合并条款

根据合并条款,Redwire和Genesis Park预计将在2021年第二季度末合并,成为一家保留“Redwire”名称的公司,同时在纽交所上市。坎尼托也将继续担任新公司的首席执行官,但董事会将进行改组,包括来自连续支持者AEI和Genesis Park的成员。

基于一项计算,其EBITDA在6400万美元的价格估计其2.6亿美元,并将其乘以9.6,已修订的Redwire已获得6.15亿美元的初始估值。假设Genesis Park股东没有赎回,因此预计该交易将产生1.7亿美元的资金,以帮助推动新公司的未来增长。

合并的一部分也被公共股权(管道)的私人投资支持,这将是看来攀岩管理Crescent Park Management以每股10.00美元(或低于市场价)购买股票。这样做,投资者的目的实际上是加强交易,以应对任何市场波动,并提供1亿美元的融资总额。

总体而言,仍有特征园股东批准的交易将看到Redwire利益相关者保留了合并公司的55%。据AEI合作伙伴Kirk Konert称,该交易基本上提供了RedWire,手段是寻求新的增长机会,并在其套件上建造航空航天服务。

“作为一个创新的空间基础设施领导者,Redwire将为太空旅行、探索和商业的新时代提供动力,”Konert说。“通过这次交易,Redwire将有更大的机会来推动增长和价值,为其不断增长的公共和私营部门客户提供定制的、响应性的解决方案。”

随着与Trine的合并结束,Desktop Metal现在已经在纽约证券交易所上市。照片通过桌面金属。
RedWire是最新的几家与SPAC合并公开的最新公司。照片通过桌面金属。

过去6个月里,一些3D打印行业的大公司选择通过SPAC合并而不是ipo上市,并在此过程中获得了大量资金。桌面金属似乎是在2020年12月,当它在纽约证券交易所上市通过逆转合并与Trine收购,形成25亿美元的公司,并筹集5.75亿美元的资金。

同样的,Markforged同意与空白检查公司“一个”合并在2021年2月达成的协议中,合并后的公司价值约为21亿美元。该交易将使Markforged在今年夏天晚些时候在纽约证券交易所上市,并筹集4.25亿美元用于扩大产品和材料的组合。

3D打印机制造商Velo3d.与此同时,已确认谣言也将是通过SPAC合并公开作为收购JAWS喷火战斗机交易的一部分。该交易可能在2021年下半年完成,合并后的实体估值为16亿美元,同时为VELO3D的持续增长融资5亿美元。

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特写图像显示了一颗近地轨道卫星。图片来自太空制造。

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