商业

Xometry首次公开募股2.52亿美元,股票在早期交易中飙升64%

全球制造业市场异构化已在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select Market)推出了价值2.52亿美元的首次公开发行(IPO)。

该公司在股票代码“XMTR”下上市,其股票定价为每股44美元,高于38美元至42美元的区间最初提交美国证券交易委员会(SEC)。从现在到2021年7月2日,Xometry将有6,87.5万股A类普通股可供公众购买,另有1,031,250股将以统一费率直接提供给IPO承销商。

在早盘交易中,该公司的股票似乎已经吸引了投资者的眼球,在前三个小时上涨了64%,至72.03美元。

纳斯达克欢迎Xometry加入其股票交易所的消息。
Xometry的股票在早盘交易中表现良好,上涨了64%。通过Xometry照片。

Xometry的上市之路

Xometry成立于2013年,通过其算法驱动平台为客户提供数控加工、3D打印、注塑和设计服务,为客户提供特定生产任务的最佳解决方案。由于大量的外部投资,该公司能够通过增加新产品和服务稳步迭代其发行,在IPO之前,它已经筹集了资金1.93亿美元

在过去三年中,该公司的增长在GE Ventures的支持下得到了加速,宝马我企业高地资本合伙人,为它提供了一个3800万美元现金注入之前,铸造集团制造投资2500万美元格林斯普林协会了进一步5000万美元的资金

利用这一背景,Xometry已经能够扩展到欧洲通过收购同仁服务提供商Shift,并通过推出自己的信用卡.公司最近的迅速扩张已经得到了认可德勤科技快速500强榜单在北美,该公司自2016-19年以来增长了949%。

尽管Xometry还没有对其首次公开募股(IPO)的收益进行优先支出,但它已经决定了据说该公司打算将这些现金用作营运资本,并偿还其截至2021年3月的1580万美元债务。根据其提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,该公司尚未达成任何即将进行的收购的协议或承诺。

由Xometry创建的按需零件数组。图像通过x光测量。碳
近年来,外部投资使Xometry得以加大扩张计划。图像通过x光测量。

快速启动IPO

Xometry仅在本月早些时候向SEC提交了一份注册声明,以注册其证券,但它已经获得了IPO批准,并首次公开发行其股票。本次发行已于2021年6月29日签署,目前以招股说明书的形式进行,由摩根大通,瑞银(UBS)高盛,最终招股说明书的副本将通过后者提供。

在别处花旗集团(Citigroup),银行证券公司,布莱尔加拿大皇家银行资本市场他们都是IPO的簿记管理人,而C.L.金律师事务所循环资本市场已设置为共同管理产品。

Xometry已经批准了IPO的承销商机会购买103万股股票的首次发行,但只有30天的时间来接受这个选项,而股票将推出售价44.00美元的价格无论市场交易,-承销折扣和佣金。

据报道,通过首次公开募股,该公司已开始筹集1亿美元的初始资金,但在2021年6月28日向美国证券交易委员会提交的修订文件中,该公司将该资金上调至2.524亿美元。如果承销商选择行使其选择权,以每股40美元的价格购买其配售的股票,该总额可能会升至2.909亿美元左右。

就收益而言,Xometry尚未公布其全部财务数据,但据报道,随着其向欧洲和亚洲的扩张,其收入从2019年的8020万美元跃升至2020年的1.41亿美元。因此,该公司现在有可能在更广泛的公开市场上吸引交易员的注意力,尽管只有时间才能证明这一点。

3D打印公司:选择时机成熟?

Xometry并不是唯一一个有意上市的按需制造市场,其股票表现将为竞争对手设定一个强有力的基准通道将在今年晚些时候上市前举行会议。该公司宣布以6.05亿美元与伽利略收购公司合并2021年4月,该公司计划通过该计划筹集1.95亿美元,并在2022年前实现95%的年收入增长。

与Shapeways非常相似,在过去的12个月里,许多其他3D打印公司选择通过SPAC合并而不是IPO上市,这是一个很好的例子130亿美元的行业趋势. 目前桌面金属是第一家也是唯一一家通过互联网以这种方式上市的添加剂制造企业25亿美元的交易于2020年12月完成。

自那以后,该公司的股价从24.77美元跌至12.53美元,并花费了巨额资金投资活动1.82亿美元仅在2021年第一季度。因此,Xometry的股票表现是否更好,或者是否打算加大扩张力度,还有待观察。

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特色图片显示了纳斯达克向其证券交易所发出的欢迎信息。图像通过x光测量。