数字化制造服务商快速的半径已宣布有意与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。国防部环境增长机会(纳斯达克:ENNV)。
这家新企业的估值为9.95亿美元,将从交易中获得4.45亿美元的现金收入,Fast Radius的股东将以100%的股权入股。通过该交易筹集的所有资金都将用于公司正在进行的软件开发和设备扩张战略,希望到2025年将年收入提高到6.35亿美元。
Fast Radius首席执行官Lou Rassey表示:“我们很高兴能与env合作,因为他们的团队在新的可持续基础设施转型方面有着长期的成功记录,他们的机构影响力将加快我们增长的下一篇章。”“我们的董事会和管理团队仍将致力于执行我们久经考验的商业模式,为所有利益相关者创造价值。”
Fast Radius雄心勃勃的目标
Fast Radius总部位于芝加哥,通过其专有的云制造平台提供按需3D打印、数控加工、聚氨酯铸造和注塑服务。就像其他服务供应商的网站一样,该公司的软件允许客户通过公司拥有的微型工厂和第三方供应商的分布式网络上传和订购零件。
在过去三年里,Fast Radius已经开始扩大其生产能力,开设新总部和融资4800万美元通过由UPS.从那时起,该公司进一步扩大了其投资组合,成为第一批安装该软件的公司之一桌面金属的生产系统,在推出之前“DICOM-to-print”服务为其北美临床医生提供的Axial3d..
预计到2025年,公司将实现1.35亿美元的息税折旧摊销前利润和6.35亿美元的营收目标。然而,在最近一次与分析师和投资者的电话会议上,Fast Radius首席运营官Pat McCusker描述了公司的财务状况,表明达到这个数字可能是一个艰巨的任务。
虽然McCusker强调,Fast Radius在过去四年里实现了100%的复合年增长率,但他预计公司2021年的收入将达到2500万美元,到2022年将超过1亿美元。为了支持该公司的高预期,McCusker提到了该公司即将获得的4.45亿美元意外之财的影响,以及客户需求的激增,这表明该公司的模式是“经过验证和有效的”。
当然,快速半径并不是唯一通过SPAC合并的唯一可以通过设置乐观增长目标来公开的局“塑造方法”最近预计收入为2.5亿美元到2024年。尽管如此,麦卡斯克说,他的公司的独特之处在于,它建立了一个“数字营销技术堆栈”,这使它能够比竞争对手更可衡量和可扩展地瞄准高价值的前景。
McCusker在公司的投资者电话会议上解释说:“我们已经证明了以一种成本效益高、可扩展的方式获得新客户的能力。”“这些投资正在创造真正的企业价值,因为我们将客户获取成本与平均客户收入、生产毛利率、客户保留率和客户扩张进行了比较。”
云制造在NADSAQ
快速半径与ENNV的合并将其联接,以自2005年以来,在资本以来的资本超过220亿美元,其中包括四个私募股权基金。在过去,该公司已私下制作了两家企业,但现在旨在采取快速的Radius公众,这是一家在可持续性和能源效率上得分很好。“
通过合并,两家公司的目标是筹集4.45亿美元资本,其中3.45亿美元在ENNV的信托账户中持有,另外1亿美元来自公共股权私人投资(PIPE)。高盛客户管理已经将2500万美元向前推向该管道,其他背包设置为包括UPS,Palantir.,国防部委会和其他机构投资者。
作为交易的一部分,ENNV将更名为“Fast Radius, Inc.”,预计将继续在纳斯达克上市,而目前同名的机构实际上将首次公开交易。该交易已获得两家公司董事会的批准,预计将在2021年第四季度完成,取决于监管机构和股东的批准以及惯例的成交条件。
在支出优先级方面,Fast Radius表示,通过这笔交易筹集的任何资金都将投资于通过“获取客户和软件开发”来增加收入增长,除了扩大其微型工厂设施外,这应有助于提高其生产能力和满足日益增长的客户基础的需求的能力。
env董事长Doug Kimmelman表示:“我们期待与Lou和他的团队合作,在他们执行经过验证的业务模式和利用不断增长的定制零部件市场的重大机遇的同时,加速增长。”“作为一家上市公司,我们相信Fast Radius将处于更好的位置,以保持其在软件和工业技术行业的领导地位。”
“快速的半径云制造平台提供了一种从根本上生产和实现世界各地的可持续发展方式。”
AM按需合并SPAC
在过去的一年中,3D打印公司的数量通过SPAC合并上市增长显著,这些商业合并协议现在价值超过150亿美元。特别是,此类交易已成为AM服务提供商进行首次公开发行(ipo)的一种流行方式Fathom数字制造业同时也揭示了通过15亿美元的SPAC合并上市在2021年晚些时候。
但是,并非所有制造业局都信服了SPAC兼并的福利,如上月Xometry在纳斯达克上市通过传统的IPO。尽管该公司在上市前不久提高了股票价值,但其上市决定仍可能带来逾2.9亿美元的现金收益。
在行业的其他地方,Formlabs最近获得了1.5亿美元的融资,使其价值超过20亿美元大关,但其领导地位依然存在不愿意进行首次公开募股.Paying lip service to the surge in popularity of SPAC mergers, the firm’s CEO Max Lobovsky has said that while it’s “large enough” to pull off such a move, he would rather it “took its time” to become “an excellent public company” instead.
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特色图片展示了安装在Fast Radius微型工厂中的四台Carbon 3D打印机。照片通过快速半径。